NVIDIA在5月26日放出了Q1财报,这个消息犹如一颗炸弹,立即引发了股价的惊人飙升。一夜之间,市值迅速增加了2000亿美元(约合1.4万亿人民币)!这几乎是一个惊人的数字,让人瞠目结舌。如今,NVIDIA的市值即将突破1万亿美元的大关,创造历史性的新记录!
NVIDIA这段时间真是火热啊!主要是因为AI领域的大爆发,让他们的股价飙涨。在Q1季度里,NVIDIA的AI业务表现超乎预期,Q2营收预测更是直接狂飙到了110亿美元,几乎是去年同期的两倍!
Q2财季业绩揭晓,无可否认,AI加速卡绝对是最亮眼的“明星”。据预计,这项技术将为NVIDIA公司带来高达40亿美元的额外收益,引起市场的阵阵传闻。据说,NVIDIA的光芒背后,代工厂台积电也将分一杯羹,获得大笔订单,一起分享这块“肥肉”。
然而事情可能没这么简单,这波机会最大的获利方还是NVIDIA自己,台积电能得到的订单价值并不高。
供应链消息人士@手机晶片达人给出的业内分析指出,以NVDA高出分析师预估的营收40亿美金做计算,以一台H100产值20万预估,大概约2万台H 100 AI Server,约当16万颗H100 GPU。
H100的Die size核心面积约816mm2,一片晶圆约可切67颗上下,良率接近7成 good die 约40颗,16万颗约需4000片wafer晶圆。
一片4nm的Wafer+ 65nm COWOS封装合计约2万5000美金计算,NVIDIA大约约贡献一亿美金,约占台积电第二季财报预测约0.5%,以上不考虑对Server的排挤效应以及手机晶片的砍单。
简单来说,即便NVIDIA能增长40亿美元的营收,但台积电这边的订单价值也就1亿美元左右,对当季营收的影响几乎可以忽略,远远谈不上跟着吃肉,顶多是喝口汤罢了。